据The Verge报道，OpenAI计划在12月推出其下一代前沿模型Orion，该模型性能可能比现有旗舰GPT-4高出100倍。另有知情人士透露，微软正在积极准备最早于11月在Azure平台上托管Orion。
今日，OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）发帖辟谣了关于Orion的传言，但微软与OpenAI之间既合作又竞争的矛盾状态愈发明显。OpenAI推出的GPT-4o模型对微软Azure的付费AI服务构成了直接挑战。微软也在研发新AI模型，并筹备一系列新的API预计11月发布。
此前，OpenAI与微软达成了价值数十亿美元的合作协议，该协议推动了双方AI模型的推出和发展。然而，随着OpenAI逐渐从非营利组织转向营利性实体，双方在股权安排和治理权上的谈判变得尤为复杂。两家公司在算力分配和技术资源共享上也出现了分歧。
一、OpenAI新模型Orion剧透，性能或超GPT-4百倍之多，阿尔特曼发帖辟谣
据The Verge报道，OpenAI计划在今年12月ChatGPT两周年之际推出其下一代前沿模型Orion。
不同于OpenAI最近发布的两个模型GPT-4和OpenAI o1，Orion不会通过ChatGPT平台广泛开放。相反，OpenAI打算首先向与其紧密合作的企业提供Orion的访问权限，使它们能够开发相应的产品和服务。Orion在OpenAI内部被视为GPT-4的接替者，但外界并不清楚公司是否会正式将其命名为GPT-5。对此，OpenAI拒绝发表评论。
此前有报道称，OpenAI正在使用代号为“草莓”的o1模型，来生成合成数据以训练Orion。据知情人士透露，在九月，OpenAI的研究人员举行了一次聚会，庆祝新模型训练完成。
▲阿尔特曼在X平台上发帖似乎暗示了Orion的代号（来源：X）
这一时间节点与阿尔特曼在X平台上发布的一条隐晦帖子相吻合。他在帖子中提到自己“对于冬季星座的升起感到兴奋”。如果询问ChatGPT o1-preview版本关于阿尔特曼的帖子有何隐含信息，它会告知你在暗示Orion这个词，这指的是在11月至2月间最为显眼的冬季星座（不过它也可能产生误解，因为帖子也可以重新排列字母拼出“ORION”）。
▲甚至ChatGPT也认为阿尔特曼是在暗示Orion（来源：TheVerge）
然而，很快，阿尔特曼就对此进行了辟谣，说这是假新闻。
▲Altman发帖辟谣（来源：X）
二、Orion模型11月或登陆Azure，采用英伟达H100 GPU进行训练
不过，据消息人士透露，作为OpenAI部署AI模型的主要合作伙伴，微软的技术团队正在积极准备，最早可能于11月在其云计算服务平台Azure上托管Orion。
大多数参与此项目的微软工程师目前尚未获知有关OpenAI模型的具体细节，以确保在正式公布前保持模型的机密性。对此，微软拒绝发表评论。
据The Verge报道，OpenAI已经请求访问更多由微软提供的服务器资源，这些服务器配备了英伟达最新的H100 GPU，而不是OpenAI迄今为止主要依赖的A100 GPU。英伟达的H100芯片在提升AI推理性能的同时，也更加适合用于训练AI模型，是OpenAI下一代模型的理想选择。
然而，在微软工程师们为OpenAI的Orion模型准备服务器容量时，两家公司之间原本紧密的合作关系却出现了裂缝。
问题的核心在于构建和运行OpenAI模型所需的高昂计算能力和服务器容量。据《纽约时报》报道，OpenAI方面一直在抱怨微软未能为其提供足够的计算资源，以实现其打造AGI的目标——即具备人类智能水平的软件。
三、数十亿美元合作与股权博弈：微软平衡OpenAI GPU算力与自身需求
OpenAI一直在试图重新协商两年前与微软达成的数十亿美元交易。最初的协议使微软成为OpenAI独家的云服务提供商。微软的Azure云服务平台支持着OpenAI所有的产品、API服务和研究工作负载。
据《纽约时报》报道，合同中包含一些例外情况，允许OpenAI在今年早些时候与甲骨文签署一项价值100亿美元的额外AI服务器协议。但在该交易中，微软担任了中间人的角色，甲骨文将GPU提供给微软，然后再由微软供OpenAI使用，这被视作一种扩展微软Azure AI平台的方式。
微软一直在平衡分配给OpenAI的GPU算力与其自身的内部需求，以及通过Azure OpenAI提供的付费AI服务的需求。据Business Insider早期报道，微软计划在2024年底之前储备多达180万颗GPU。据The Verge报道，微软希望在2025年中期之前储备接近300万颗GPU。
这笔数十亿美元的合作为双方都带来了益处。微软借助OpenAI的模型，开发出了如Microsoft 365 Copilot和GitHub Copilot这样的产品，成为了AI时代的领军者。OpenAI则获得了微软的资金、平台和算力支持，成功推出了ChatGPT。然而，该合作也意味着微软在未来可能面临一定的风险。
之前，由于担心谷歌在AI领域取得领先地位，微软选择了押注并投资OpenAI。然而，在微软与OpenAI的交易中有一个关键原则，即如果OpenAI最终实现了AGI，微软将无法继续获得OpenAI的技术。这意味着，无论是OpenAI在未来实现AGI，还是OpenAI的竞争对手之一率先实现这一目标，都可能使微软处于竞争劣势。
微软与OpenAI关系的另一复杂层面体现在其巨额投资如何转换为营利性企业的股权。OpenAI最初是一家非营利组织，但在完成了一项估值为1570亿美元的融资后，它正在迅速转变为营利性实体。据《华尔街日报》报道，微软和OpenAI都聘请了投资银行，以咨询在OpenAI重组后的治理权和股权安排。
据报道，自2019年以来，微软已向OpenAI投资超过130亿美元，并且在全额支付初始投资后，微软将有权获得OpenAI营利性部门利润中高达49%的份额。除了利润分成外，据The Verge报道，微软目前也有权获得OpenAI的部分收入。这些紧密的联系使得微软和OpenAI之间的股权谈判变得复杂，尤其是在反垄断监管机构日益关注微软对OpenAI投资的背景下。
四、GPT-4o影响微软Azure付费AI服务，微软筹备新API
表面深入合作的同时，OpenAI和微软之间的竞争态势愈发明显。微软在8月份提交给SEC（美国证券交易委员会）的文件中首次将OpenAI列为直接竞争对手，这发生在OpenAI发布旗舰AI模型GPT-4o几个月之后。
GPT-4o可跨文本、音频、视觉（图像与视频）进行实时推理，并且免费向所有ChatGPT用户开放。据消息人士透露，GPT-4o的发布让微软的一些内部人士感到意外，因为它影响了微软自己在Azure上的付费AI服务，包括语音和翻译等功能。
GPT-4o不仅包含了实时翻译和显著改进的语音功能，而且其价格仅为GPT-4Turbo的一半，速度却是后者的两倍。这一出乎意料的发布让Azure客户开始质疑，当GPT-4o能够更快且更高效地完成任务时，为何还需要为微软的AI服务支付额外费用。
OpenAI向企业销售ChatGPT Team和Enterprise版本，而微软则试图引导这些企业购买由OpenAI各种模型支持的Copilot许可证。随着OpenAI持续向营利性公司转变，这场竞争无疑变得更加复杂。
与此同时，微软似乎也在试图微妙地平衡其与OpenAI的关系，以及公司自身建立具有竞争力的AI模型的野心。据《纽约时报》报道，谷歌DeepMind联合创始人、现任微软AI部门首席执行官的穆斯塔法·苏莱曼（Mustafa Suleyman）正在监督一项长期计划，旨在替代OpenAI的模型。
▲微软AI首席执行官穆斯塔法·苏莱曼(MustafaSuleyman)（图源：DeepMind）
据消息人士透露，微软目前正在筹备一系列新的API，涵盖搜索、视觉和语音识别等领域，这些API将连接到OpenAI的GPT-4o模型。这些新的API预计将在11月份的Microsoft Ignite大会上发布。微软如何定位这些API将成为检验其与OpenAI日益复杂的合作关系的一个有趣指标。
结语：双方不再深度绑定，未来合作或迎变数
阿尔特曼对关于Orion的报道进行了辟谣，目前关于微软Azure平台上托管Orion也只是传闻，具体合作细节尚未明确。
可以确定的是，OpenAI开始利用巨额融资转型，并在算力、能源和数据中心等领域发力。微软也在加速研发新的AI模型和筹备新的API。两家曾经亲密无间的合作关系似乎正在走向分裂。
下一步，微软如何定位新的API将成为检验其与OpenAI日益复杂的合作关系的一个重要指标。Orion是否能顺利托管在Azure上也有待观察。
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